一周前瞻:FOMC、英国央行、欧洲央行、欧佩克、非农就业和科技巨头财报

Trader 1

市场动态频繁,交易者即将迎来繁忙一周!加拿大央行加息25个基点,并释放信号表示本轮加息即将结束。FOMC、英国央行和欧洲央行也到了决定货币政策的关键时刻:FOMC预期将加息25个基点,英国央行和欧洲央行则可能加息50个基点。此外,欧佩克将在本周举行会议,商讨决定提高或削减产量,抑或是维持产量不变。多项经济数据将在本周出炉,包括欧盟区CPI和美国非农就业数据,平均时薪会继续下跌吗?同时,谷歌、亚马逊和苹果等科技巨头也将在本周公布财报业绩。当前市场弥漫的衰退恐惧是否会拖累公司前景是市场关注重点。

加拿大央行

加拿大央行上周加息25个基点,隔夜利率增至4.50%。此外,管理委员会表示,经评估累计利率增长输入后,预期将维持当前政策利率水平,同时维持量化紧缩政策。会后新闻发布会上,加拿大央行行长麦克勒姆表示,之前央行快速加息,如今需要暂停,去评估货币政策是否达到充足的约束性水平。不过麦克勒姆补充道,如果通胀增长风险上升,加拿大央行随时准备进一步加息。

FOMC

21日将迎来全年最繁忙的一周,FOMC、英国央行、加拿大央行和欧洲央行将陆续举行议息会议。根据芝商所FedWatch工具预测,FOMC加息25个基点的可能性为98%,联邦基金利率将因此升至4.75%。目前市场真正关心的问题在于FOMC是会释放鸽派信号,还是会以温和鹰派态度小幅加息?自12月议息会议以来,美国零售销售和制造业等经济数据一直逊于预期,通胀部分也表现疲弱。平均时薪大幅下降,甚至12月的CPI环比增幅创下20205月以来的首个负值。在过去的一个月里,各国央行行长纷纷出手,许多人士认为本周会加息25个基点,3月继续相同步伐加息。FOMC本周是否可能释放加息25个基点信号,同时效仿加拿大央行暂停评估加息的累积效应?

英国央行

英国央行将于本周四召开会议,预期将加息50个基点至4.00%,但是否是“一锤子买卖”尚未可知。11月的GDP环比增长0.1%,总值几乎持平,但幸免陷入国家经济衰退。不过通胀率仍然高于10%12月数值仅下降到10.5%,略低于前值10.7%。核心CPI保持6.3%不变。与美国一样,英国的零售销售在12月表现疲软,环比-1%,低于预期增长的0.5%和前值-0.5%1PMI数据表现令人失望,综合PMI12月的49降至47.8,创下20211月以来最快跌速。此次议息会议委员会分歧耐人寻味。在12月的会议上,委员会以63赞成加息50个基点,其中两票赞成维持利率不变,一票支持加息75个基点。本周委员会会成员能否达成一致,加息50个基点?但50个基点是否足以降低通胀,同时保护经济不陷入衰退?

欧洲央行

欧洲央行将于本周四举行会议讨论利率政策。市场预期,欧洲央行或加息25个基点,将关键利率上调至3.00%。欧洲央行委员会成员纷纷表态,大多支持行长拉加德在12月会议上的评论,即欧洲央行将连续加息50个基点。最近,荷兰央行行长、欧洲央行成员Knot表示,欧洲央行将在2月和3月加息50个基点,证实市场猜测。欧盟将于本周三公布1月份CPI初值。预期整体CPI将下滑至9.1%,低于12月的9.2%。核心CPI预计达到同比5.1%,较前值5.2%略有下降。最新数据显示,欧元区已经成功避免衰退,本周数据将提供进一步支撑。本周二将公布欧洲第四季度GDP初值,预期将达到1.8%,低于2.3%。虽然欧洲央行会在周四时考虑此前发布的两项GDP数据,但如果最后并未加息50个基点或释放加大加息幅度的信号,都会引发市场波动。

欧佩克+

本周三举行的欧佩克+会议很可能较为平淡。石油输出国组织欧佩克上周表示,将维持200万桶/日的产量不变,对中国疫情后重启前景及由此产生的石油需求持观望态度。此外,欧佩克还在观望欧盟俄海油禁令及限价开展情况,该计划将从25日起生效。

 

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财报

本周财报忙季拉开序幕,科技巨头即将公布盈利业绩,包括亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet和脸书公司Meta。此外,大盘股公司安进(AMGN)、麦当劳(MCD)、卡特彼勒(CAT)和埃克森美孚(XOM)也将在本周刊发财报。上周,英特尔(INTC)业绩和前景令市场失望,股票应声下跌近8%。本周这一幕是否再次上演?本周待发布的其他财报如下:AMATAMDAMGNMCDCATXOMGMPFESNAPUPSSPOTMETABABAGOOGLAMZNAAPLBMYXFSBUXMRKHONX

经济数据

由于本周1月、2月交接,将有大量的经济数据公布,比如德国和欧盟将公布第四季度GDP值。多国PMI终值也将出炉,同时还将迎来中国国家统计局及财新PMI、美国的ISM PMI。欧盟也将公布1CPI初值,此外还有德国就业变化人数和美国非农就业数据。市场还密切关注美国的平均时薪是否再度下降?上月平均时薪降低引发美元飙升。本周将公布的其他经济数据如下。

周一

  • 新西兰:贸易收支差额(12月)
  • 瑞士:KOF领先指标(1月)
  • 欧盟:经济信心指数(1月)
  • 美国:达拉斯联储制造业指数(1月)

周二

  • 日本失业率(12月)
  • 日本:零售销售(12月)
  • 日本:工业生产(12月)
  • 澳大利亚:零售销售(12月)
  • 中国:中国官方制造业采购经理人指数(1月)
  • 中国:中国官方非制造业采购经理人指数(1月)
  • 日本:消费者信心指数(1月)
  • 日本:新屋开工(12月)
  • 德国:零售销售(12月)
  • 德国:失业人数变化(1月)
  • 德国:GDP年率(Q4)初值
  • 英国:英国央行消费信贷(12月)
  • 英国:抵押贷款许可:(12月)
  • 欧盟:GDP年率(Q4)初值
  • 德国:通胀率(1月)初值
  • 加拿大:GDP11月)初值
  • 美国:就业成本指数季率(Q4
  • 美国:标普/凯斯-席勒房价指数(11月)
  • 美国:芝加哥采购经理人指数(1月)
  • 美国:消费者信心指数(1月)

周三

  • 欧佩克+会议
  • 全球:制造业采购经理人指数(1月)终值
  • 新西兰:就业变化人数(Q4)
  • 新西兰:失业率(Q4)
  • 中国:财新制造业采购经理人指数(1月)
  • 英国:全国房价(1月)
  • 欧盟:消费者物价指数(1月)初值
  • 欧盟:失业率(12月)
  • 美国:ADP就业人数变化(1月)
  • 美国:ISM制造业采购经理人指数(1月)
  • 美国:美联储议息会议

周四

  • 澳大利亚:营建许可(12月)
  • 英国:英国央行议息会议
  • 欧盟:欧洲央行议息会议
  • 美国:单位劳工就业成本(Q4)初值
  • 美国:非农生产力(Q4)初值
  • 美国:工厂订单月率(12月)

周五

  • 全球:服务业采购经理人指数(1月)终值
  • 新西兰:澳新银行罗伊摩根消费者信心指数(1月)
  • 中国:财新服务业采购经理人指数(1月)
  • 欧盟:生产者物价指数(12月)
  • 美国:非农就业指数(1月)
  • 美国:ISM非制造业采购经理人指数(1月)

本周图解:纳斯达克-美国1004小时图)

来源:TradingviewStone X

自迈入2023年起,纳指100沿有序上升渠道走高。鉴于本月还有两个交易日,交易者最好沉住气等待合适时机。随着市场对经济衰退的担忧逐步消散,取而代之的是中国疫情后重新开放和美联储新一年更为鸽派的乐观态度,1月初至今,纳指100涨幅超过11%。上周,纳指100突破2022331日形成的下行趋势线。上周五,纳指100触及通道上轨,升至2022913日以来的最高位。如果纳指100继续走高,将在去年913日的高点12420遭遇阻力,然后会在914日的12681.62完成缺口回补。不过需要注意,RSI已进入超买区,表明指数即将出现盘整。如果指数出现回调,将在126日低点11853.37找到第一个支撑位。由此向下,价格可能跌至11700附近的通道下轨,最后一个支撑位落在119日低点11252

FOMC、英国央行和欧洲央行都将在本周召开议息会议。如果最后现实情况与预期出现任何偏差,都可能引发市场波动。同时,欧盟CPI和美国非农就业等经济数据也可能掀起波澜。交易者需根据实际情况及时调整头寸。

 

 

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